Para Promotores de Crédito

O promotor de crédito consignado é quem faz a operação acontecer no campo. Seu dia a dia envolve captar clientes, simular operações, digitar propostas, coletar documentos e acompanhar o andamento até a liquidação. O ConsigPro simplifica cada uma dessas etapas, permitindo que o promotor dedique mais tempo vendendo e menos tempo em tarefas administrativas.

O cadastro de propostas é feito a partir do convênio e da regra, que já trazem o banco, o produto e a operação configurados. Documentos podem ser anexados diretamente na proposta, e o status é acompanhado em tempo real — em análise, aprovada, pendente, SCR ou cancelada —, com trilha de auditoria de cada mudança. Assim o promotor sabe exatamente em que etapa cada proposta está e se há alguma pendência a resolver.

O CRM organiza a carteira de clientes do promotor. Cada contato é registrado como um acionamento, classificado por categorias, e o histórico de atendimentos fica disponível no perfil do cliente. O WhatsApp abre a conversa direto pelo número do cliente e o discador VoIP permite ligar com um clique, com cada interação registrada — mantendo o relacionamento organizado e pronto para identificar novas oportunidades na base.

O acompanhamento de comissões e metas dá transparência ao promotor. O extrato de pagamentos mostra, proposta a proposta, quanto será recebido por cada operação. As barras de progresso da meta indicam onde ele está e quanto falta para atingir. O ranking de produção estimula a competição saudável com os colegas. Tudo acessível também pelo celular, com a interface responsiva da plataforma.