CRM para Crédito Consignado

O CRM do ConsigPro organiza a base de clientes do correspondente bancário e o trabalho da equipe comercial. Clientes podem ser importados em lote por CSV, ter múltiplos telefones, ser bloqueados com justificativa e receber um período de congelamento após um contrato fechado, evitando reabordagens indevidas. Cada cliente reúne seu histórico de atividades, acionamentos e atendimentos.

A distribuição de carteira é feita pelo gestor, de forma manual ou equitativa, entre supervisores e promotores, respeitando um limite de leads por promotor configurável. Cada contato com o cliente é registrado como um acionamento, classificado por categorias personalizáveis (que podem encerrar o atendimento automaticamente) e por meios de contato e tratativas cadastrados pela própria operação.

A comunicação acontece pelos canais onde o cliente está. O discador VoIP (MaisVoip) permite ligar com um clique e controlar status e pausas do operador, enquanto o WhatsApp abre a conversa direto pelo número do cliente e registra o acionamento no histórico. A consulta Confirme Online / Credilink enriquece o cadastro com dados por CPF, respeitando limites diários configuráveis.

Para a gestão comercial, o CRM oferece o painel de negociações (clientes em atendimento), metas de produção (contratos fechados, ligações atendidas e mensagens), ranking de promotores e dashboards retrospectivos com indicadores como total da base, clientes atribuídos, taxa de sucesso e clientes sem atendimento há mais de 7 dias.