Gestão de Propostas
Cadastro, status, anexos e trilha de auditoria de cada proposta
A gestão de propostas do ConsigPro centraliza as informações e os documentos de cada operação de crédito consignado. A proposta é cadastrada a partir do convênio e da regra selecionados — que carregam o banco, o produto e a operação correspondentes — e os campos de comissão se adaptam ao tipo de cálculo aplicável.
O controle de status acompanha cada proposta ao longo do seu ciclo: em análise, aprovada, aprovada com pendência, pendente, SCR e cancelada. Cada mudança de status fica registrada em uma trilha de auditoria, com autor, descrição, data e hora, garantindo rastreabilidade total. Propostas pagas podem ser marcadas, e a comissão da cadeia pode ser recalculada quando necessário.
A gestão documental é integrada: contratos, comprovantes e formulários podem ser anexados, visualizados e removidos diretamente na proposta, com validação do tipo de arquivo. Tudo fica vinculado à proposta e acessível a qualquer momento, eliminando documentos espalhados em pastas e e-mails.
A partir da esteira de produção, filtros avançados permitem localizar rapidamente qualquer proposta por status, convênio, banco, produto, equipe, promotor, CPF e mais — e exportar a seleção em CSV para análises complementares.
Benefícios
- Cadastro por convênio e regra, com campos de comissão adaptáveis ao cálculo
- Controle de status ao longo de todo o ciclo da proposta
- Trilha de auditoria com autor, descrição, data e hora de cada alteração
- Anexos integrados à proposta com validação de tipo de arquivo
- Localização rápida por filtros avançados e exportação em CSV
Perguntas Frequentes
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