Extrato e Saldo Bancário
Saldo e movimentações das contas via open banking, com exportação em PDF
O módulo de extrato e saldo bancário do ConsigPro conecta as contas do correspondente bancário por meio de integrações de open banking. Em vez de acessar o internet banking de cada instituição, o gestor consulta o saldo consolidado e as movimentações das contas integradas diretamente na plataforma.
As movimentações são apresentadas de forma paginada e podem ser filtradas por período e conta, facilitando a conferência do que entrou e saiu. A sincronização é feita sob demanda, atualizando os dados a partir das instituições conectadas — a visão reflete a última sincronização, e não um fluxo em tempo real.
O extrato pode ser exportado em PDF, reunindo saldo e movimentações em um documento pronto para conferência e arquivamento. Isso aproxima a posição bancária real do controle interno do corban, dando mais segurança ao acompanhamento financeiro.
A configuração das integrações é feita na área de gestão de integrações, onde se cadastram as credenciais de acesso de cada banco (como identificadores e certificados), mantendo a conexão organizada e sob controle da operação.
Benefícios
- Saldo consolidado das contas bancárias integradas via open banking
- Movimentações paginadas e filtráveis por período e conta
- Sincronização sob demanda com as instituições conectadas
- Exportação do extrato em PDF para conferência e arquivamento
- Configuração de credenciais por banco na gestão de integrações
Perguntas Frequentes
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